3月5日，百度集團股份有限公司（以下簡稱“百度”，NASDAQ：BIDU，HKEX：9888）成功定價100億元雙年期高級無抵押離岸人民幣債券。中金公司在本次交易中擔任牽頭聯席全球協調人與聯席賬簿管理人。

本次離岸人民幣債券發行涵蓋兩個期限品種，其中5年期75億元，票息2.70%，創中資企業5年期離岸人民幣債券最大發行規模及最低票息紀錄；10年期25億元，票息3.00%，創中資企業10年期離岸人民幣債券最低票息紀錄。本次交易是百度繼2021年8月發行10億美元境外可持續發展債券后，首次亮相境外債券資本市場，也是百度發行的首筆離岸人民幣債券。本次交易吸引了包括主權基金、南向資金及大型資管等投資人的踴躍參與，投資者類型廣泛，賬簿峰值超過208億元，兩個期限品種最終定價較初始價格指引分別大幅收窄30/40個基點。

本次交易是中金公司繼2021年8月協助百度成功發行10億美元境外可持續發展債券后，與百度在國際債務資本市場上的再次合作。本次交易中，中金公司牽頭推進發行準備工作，密切洞察資本市場動態，適時推出交易，引入優質市場化及基石訂單，助力百度實現融資幣種多元化，并進一步優化資本結構。

中金公司積極響應關于支持民營企業通過資本市場發展壯大的政策號召，通過專業優質的金融服務，支持民營企業在不同發展階段的全球化資本運作戰略，助力高質量發展。