6月23日，浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡稱“三花智控”，股票代碼：002050.SZ/2050.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市，綠鞋前發行規模11.9億美元，綠鞋后發行規模13.7億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，并作為本項目的獨家后市穩定商及獨家結算代理人。

中金公司作為聯席保薦人及整體協調人，全面牽頭項目執行和推進，協助三花智控高質量地完成執行和上市準備工作。本次交易為2021年以來浙江省規模最大的港股IPO項目、今年以來香港市場綠鞋前發行規模第四大IPO項目，中金公司依托對三花智控業務的深刻理解，充分挖掘投資亮點，向資本市場傳遞三花智控的獨特投資價值與潛力。本次項目共引入基石投資者17家，合計認購約5.62億美金，中金公司全面牽頭承銷團工作，成功協助三花智控引入多家高質量基石投資者。中金公司引入的基石認購金額占基石總認購金額約79%，其中最大的基石投資者——歐洲資產管理機構Schroders認購1.42億美元，是其有史以來首次作為基石投資者參與港股IPO項目。中金公司亦在啟動發行后成功轉化頂級主權、長線基金的訂單需求，護航本次發行順利完成。

本項目是中金公司堅持以金融服務中國制造業出海，助力優質民營企業龍頭通過資本運作進一步提升綜合競爭力的又一經典案例。未來，中金公司將繼續秉承“植根中國，融通世界”的理念，憑借專業能力和國際業務優勢，持續為中國企業提供優質資本市場解決方案，助力中國企業提升全球競爭力。

三花智控是全球最大的制冷空調控制元器件和全球領先的汽車熱管理系統零部件制造商，專注于熱管理技術的研發、推廣和應用。公司致力于全球化運營，業務橫跨制冷空調電器零部件及汽車零部件兩大板塊，并不斷向仿生機器人機電執行器等新興領域進行業務拓展。根據弗若斯特沙利文數據，按2024年收入計，公司于全球制冷空調控制元器件市場的市場占有率約為45.5%，兩大板塊共有9個主要產品類別市場占有率全球第一。