6月25日，信也科技集團（以下簡稱“信也科技”，股票代碼：FINV）宣布總額為1.5億美元、將于2030年到期的可轉換優先票據發行完成（以下簡稱“本次交易”）。本次交易發行期限為5年期，附第3年末投資者回售權，票息與到期收益率均為2.5%，初始轉股溢價率為30%，初始轉股價格為12.36美元/ADS，所得凈收益將用于支持信也科技國際業務擴張，補充營運資金及為同步回購提供資金。中金公司在本次交易中擔任聯席賬簿管理人。

本項目中，中金公司作為唯一一家中資投行全程參與項目申報與發行。中金公司憑借豐富經驗密切觀察資本市場動態，協助制定市場銷售策略，鎖定高質量訂單，為成功發行奠定良好基礎。

秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗、境內外業務平臺的無縫對接，中金公司將持續為客戶提供一流的金融服務，為企業在不同發展階段的全球化資本運作戰略作出貢獻。

信也科技成立于2007年，是中國領先的金融科技集團，在金融機構科技服務和消費金融便利化領域占據行業領先地位。集團圍繞信貸科技、國際化業務以及科技生態孵化三大板塊，以創新科技賦能機構，持續服務合作伙伴，助力實體經濟高質量發展。信也科技已于2017年在美國紐交所上市，股票代碼為FINV。