7月4日，安井食品集團股份有限公司（以下簡稱“安井食品”，股票代碼：603345.SH/2648.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市，綠鞋前發行規模3.1億美元，綠鞋后發行規模3.5億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

安井食品是中國最大的速凍食品公司（按2024年收入計），本次項目募集資金將主要用于加強海外銷售渠道及經銷網絡、提升采購能力及優化供應鏈、業務營運數字化、產品開發及技術創新和補充營運資金等。

作為本次項目的聯席保薦人，中金公司憑借對安井食品的長期深度服務經驗，精準把控關鍵時間節點，為項目的順利完成夯實基礎；同時充分發揮全球銷售網絡資源優勢，調動全球股票銷售網絡，協助安井食品積極推進市場推介工作，充分挖掘投資亮點，向資本市場傳遞安井食品獨特的投資價值與潛力，成功實現優質訂單的轉化，為本次順利發行上市保駕護航。

本次項目是中金公司服務消費行業優質企業資本運作的又一經典案例，進一步強化了中金公司在消費行業投行業務領域的領先地位。未來，中金公司將繼續堅持以金融服務實體經濟，助力企業通過資本運作提升綜合競爭力，為產業高質量發展貢獻力量。

安井食品是中國速凍食品行業的龍頭企業，致力于為家庭、餐廳及外出用餐等多種消費場景提供食品。公司開發了涵蓋速凍調制食品、速凍菜肴制品及速凍面米制品三大品類的產品組合。截至2024年底，公司在全國實現了全渠道、全區域的銷售覆蓋，并在全球擁有13個生產基地，年產能超過一百萬噸。根據弗若斯特沙利文數據，按2024年收入計，公司是中國最大的速凍食品公司。